工業、住宅、旅館市況熱 美國 REITs 展望上修

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,美國REITs第一季財報佳,高達55%的REITs企業上修2023年獲利展望,僅8%下修,預期第二季上修比重會更高,其中,獲利成長最高的是旅館、工業、住宅,也帶動美國REITs 2023年整體獲利成長率上修至4.4%。近期美國REITs指數(RMZ Index)持續區間狹幅整理,但財報公布後,部分產業已開始向上突破,隨著Fed升息進入尾聲,預期美國REITs將迎接Q3多頭行情,建議利用第二季的震盪整理格局提前卡位。

李文孝表示,工業物流首季需求熱度不減,整體租金成長與承租率皆維持高峰,預期今年租金可上漲10%,各公司財報結果皆優於預期,並提高全年獲利展望。工業REITs同店淨利增長持續維持較高水準,顯示產業基本面強勁,同時財務狀況也健全,負債比低與資金流動性高,較能承受資金緊縮的環境。在住宅方面,全美住宅第一季淨增加近二萬戶需求,結束連續三季負增長狀況,全美平均租金則連續三月增加;住宅REITs第一季財報普遍優於預期,東西岸租金成長4.8%,陽光帶租金成長4%,整體承租率維持96%之上,進入第二季後租金開始遞增,預期將有5-7%成長空間。

李文孝表示,在全球解封下,旅遊與商務活動快速恢復,住房率與每晚房價均持續上升,旅館業獲利迅速恢復,五月住房人數恢復至疫情前99.1%,住房率67.5%,房間價格較去年成長3.6%,平均每晚住房金額(RevPAR)價格成長2.1%,頂級與中高檔飯店成長速度最快,供需穩定下有利今年獲利增長。此外,購物中心整體承租面積已超過疫情前水準,租金增長亦持續緩步向上。美國實體零售增長穩健,連續九季回升,承租率上升至95.8%,中小型購物中心回至平均水準之上。

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