川普回歸影響?星展解析台灣房市軟著陸、半導體成長契機

星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖/聯合報系資料照片
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖/聯合報系資料照片

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為,川普重新執掌美國總統,料貿易政策將在今年上半年推動,對台經濟影響中性,但受到2024年基期高、達4.4%,今年經濟成長率估3%,CPI通膨率1.9%,食品與住房價格的通膨率預計將會放緩。渣打集團則僅估台灣今年經濟成長率2.3%,CPI落1.7%、低於2024年的2.1%。

馬鐵英並認為,台灣央行今年貨幣政策與房市信用管制按兵不動,貨幣政策較將較2024年寬鬆,2024年為緊縮,認為川普上任對台灣關稅提高影響還有待觀察,仍看好台灣AI、綠色能源轉型、銀髮經濟、資產管理等。

馬鐵英指出,根據歷史經驗,全球半導體產業通常會維持30個月左右的擴張期,目前的擴張期自2023年9月開始,可能持續至2025年底,AI的發展將繼續推動台灣電子供應鏈的成長。

但要注意,中美貿易戰與科技戰可能會再度升級,並對台灣造成間接影響,尤其資通和電機產品對美國市場的轉售比例較高,因此將容易受到美國對中國大陸調高關稅的影響。惟馬鐵英認為,川普提出的關稅議題,最終有機會透過協商或妥協,達到雙方共識。

對台灣房市看法,認為將軟著陸,但基於不動產占總貸款居高不下,央行第七波信用管制措施暫時不會退場。對台灣貨幣政策,馬鐵英認為,央行總裁楊金龍說過,通膨大幅回落到1.5%以下,才有降息空間,今年降息可能性不大,也沒必要收緊貨幣調升利率。

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